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Panorama del capital riesgo informal en España

Panorama del capital riesgo informal en España

El capital riesgo informal, son todas aquellas inversiones que se llevan a cabo mediante Business Angels, fondos de crowdfunding, aceleradoras, incubadoras, family offices, entre otros.
En 2016, la inversión por parte de redes de Business Angels que operan con vehículos organizados, aceleradoras, incubadoras y otras entidades, aumento en un 198% con respecto al año anterior, alcanzando un total 118.7 millones de euros, de los cuales 102.8 millones corresponden a nuevas inversiones. Este crecimiento se relaciona directamente con la operación de Hawkers que tuvo un valor total de 50 millones de euros.
Por su parte, el número total de inversiones presentó un crecimiento del 26%, con un total de 488 operaciones, de las cuales, 406 se clasificaron como nuevas y 86 como ampliaciones de capital de antiguas operaciones.
En 2016 se invirtió en un total de 412 empresas, con un importe medio invertido en operaciones nuevas de 253.000 euros.
El 93% del volumen invertido, fue en empresas radicadas en España, el dinero restante fue invertido en 58 operaciones distribuidas en países Europeos, 38 operaciones entre América Latina y Asia y otras 6 inversiones en los Estados Unidos.
En cuanto a la fase en la que se encuentra la empresa, el 43% de nuevas inversiones fueron realizadas en fase semilla, un 36% en fase de arranque, un 10% en Other early stage y un 11 % en later stage.

Inversores más activos en 2016:

Wayra fue el inversor/aceleradora que más nuevas inversiones acometió en 2016, con un total de 69 participadas, seguido de Impact con 42, y Lanzadera con 25. Por su parte entre los Business Angels, se destacan ESADE con 31 participadas y el IESE con 25. De las plataformas de Crowdfunding se destaca Crowdcube con 13 participadas y por los inversores agrupados se destacan: Big Sur Ventures, Foro Capital Pymes y Sika Capital con 6 participadas cada uno.

Operaciones destacadas en 2016:

La ronda llevada a cabo por Hawkers marco las cifras del año, con un monto total de 50 millones de euros, en una operación liderada por un family office radicado en Panamá. Esta inversión le permitirá a la marca consolidarse en países europeos y entrar en nuevos mercados.
Otra operación destacada fue la de Cornerjob, la app móvil dirigida a la búsqueda de empleo y localización de candidatos recaudó un total de 19 millones de euros. La Startup invertirá los fondos obtenidos en mejorar su plataforma tecnológica y en su expansión internacional a Italia, México y Francia.
Job & Talent, la plataforma madrileña para la búsqueda de empleo, es otra de las Startups que sobresalieron en 2016, cerraron ronda de financiación de 37 millones de euros liderada por Atomico Kibo Ventures y otros Business Angels.
Por otra parte Glovo, la plataforma de domilicios radicada en Barcelona, cerró ronda por 5 millones de euros liderados por el fondo Francés de capital riesgo Entreé Capital y los españoles Seaya, Bonsai y Caixa CR.

Actividad sectorial:

El sector digital aumentó en un 74%, con un total de 90.6 millones de euros, dos de cada tres inversiones acometidas en España fueron en el sector digital.
En el sector industrial, también se presentó un incremento del 72% con un total de 6.9 millones de euros y con un total de 15 inversiones.
El sector servicios tuvo un crecimiento del 39% con un total de 5.6 millones de euros y con 36 operaciones.
Por otra parte los sectores se Software y Biotecnología decrecieron en un 26% y 59% respectivamente, alcanzando montos totales de inversión de 3.6 y 1.3 millones de euros.

Tamaño de las inversiones:

El 95.5% de las inversiones, fueron inferiores a los 500.000 euros. 11 inversiones se situaron entre los 500.000 y un millón y 11 inversiones superaron la barrera del millón de euros.
Las inversiones por comunidad autónoma se distribuyen de la siguiente manera: Comunidad Valenciana 56.8 millones, Cataluña 34.4 millones, Comunidad de Madrid 15.1 millones.

Inversores

De los 74 inversores que mantenían alguna empresa en cartera, 66 estaban radicados en España, (28 en Cataluña, 24 en la comunidad de Madrid y 6 en la comunidad Valenciana), los 8 inversionistas restantes, estaban radicados en el extranjero.
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